每手股數 100 全球發售股數2 52,259,100

招股價 最高 31.0 港元 香港/公開發售股數2 5226000(10.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 41808100(80.00%)

市值 N/A 每股預測盈利 N/A

上市時間 2026/01/22 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 農銀國際證券有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 開盤證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司

保薦人 花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、國泰君安融資有限公司 (相關往績)、海通國際資本有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國銀行（香港）有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 X≥1倍 回撥占總售股比例 0

相關人士

全球協調人 農銀國際融資有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司

保薦人 花旗環球金融亞洲有限公司 (相關往績)、國泰君安融資有限公司 (相關往績)、海通國際資本有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 農銀國際證券有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 富途證券國際（香港）有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司

保薦人之法律顧問 史密夫‧斐爾律師事務所 北京市競天公誠律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 農銀國際融資有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 老虎證券（香港）環球有限公司

1.首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2.國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。