每手股數 100 全球發售股數2 46,620,000

招股價 港元 23.3000 香港/公開發售股數2 4662000(10.00%)

面值 美元 0.00001 國際配售股數2 41958000(90.00%)

市值 N/A 每股預測盈利 N/A

上市時間 2025/05/23 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中源國際資本有限公司 交銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際金融有限公司 帝國國際証券有限公司 京基證券集團有限公司 利弗莫爾證券有限公司 百德能經紀有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 華通證券國際有限公司 元宇宙（國際）證券有限公司

保薦人 建銀國際金融有限公司 (相關往績)、中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 售股所得款項用途   產品研發及產能提升   業務發展及品牌推廣   營運及潛在並購 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 15≤X<50倍 50≤X<100倍 X≥100倍 回撥占總售股比例 0 30 40 50

相關人士

全球協調人 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀證券有限公司

保薦人 建銀國際金融有限公司 (相關往績)、中國國際金融香港證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中源國際資本有限公司 交銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 帝國國際証券有限公司 京基證券集團有限公司 利弗莫爾證券有限公司 百德能經紀有限公司 東吳證券國際經紀有限公司 元宇宙（國際）證券有限公司

保薦人之法律顧問 貝克‧ 麥堅時律師事務所 通商律師事務所

物業估值師 N/A

賬簿管理人 交銀國際證券有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 民銀證券有限公司 招銀國際融資有限公司 利弗莫爾證券有限公司 百德能經紀有限公司 東吳證券國際經紀有限公司

1.首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2.國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。