每手股數 100 全球發售股數2 86,648,300

招股價 35.30 - 38.80 港元 香港/公開發售股數2 8664900(10.00%)

面值 人民幣 1 國際配售股數2 77983400(90.00%)

市值 43,695,499,429 - 48,027,914,386 每股預測盈利 N/A

上市時間 2026/10/15 每股預測市盈率(倍) N/A

包銷商 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 德意志銀行香港分行 大和資本市場香港有限公司 富途證券國際（香港）有限公司 廣發證券（香港）經紀有限公司 海通國際證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 老虎證券（香港）環球有限公司

保薦人 中信里昂證券有限公司 (相關往績)

收款銀行 銀行 地區 分行 中國銀行（香港）有限公司 渣打銀行（香港）有限公司 N/A N/A

相關比率

集資用途比例 新舊股比例 回撥比例 香港公司售股認購倍數 1≤X<15倍 X≥15倍 回撥占總售股比例 0 15

相關人士

全球協調人 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 德意志銀行香港分行 大和資本市場香港有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 海通國際證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited

保薦人 中信里昂證券有限公司 (相關往績)

牽頭經辦人 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 德意志銀行香港分行 大和資本市場香港有限公司 廣發證券（香港）經紀有限公司 海通國際證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited

保薦人之法律顧問 高偉紳律師行

物業估值師 N/A

賬簿管理人 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 德意志銀行香港分行 大和資本市場香港有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 海通國際證券有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 老虎證券（香港）環球有限公司

1.首日表現以[(首日收市價-招股價)/招股價]*100%計算,招股價和首日收市價不會因送股和拆細而作出調整。如公司是以介紹形式上市或由創業板轉到主板，首日開盤價將視為招股價。
2.國際配售股數，全球發售股數，香港／公開發售股數會隨配發結果及悉數行使超額配股權公告而作出更新。