每手股数 2000 全球发售股数2 51,600,000

招股价 2.20 - 2.68 港元 香港/公开发售股数2 5160000(10.00%)

面值 N/A 国际配售股数2 46440000(90.00%)

市值 964,872,227 - 1,175,389,804 每股预测盈利 N/A

上市时间 2026/07/13 每股预测市盈率(倍) N/A

包销商 光银国际资本有限公司 招银国际金融有限公司 艾德证券期货有限公司 华业证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 华富建业证券有限公司 软库金汇投资服务有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司

保荐人 华富建业证券有限公司 (相关往绩)

收款银行 银行 地区 分行 星展银行(香港)有限公司 N/A N/A

相关比率

集资用途比例 售股所得款项用途   产品研发及产能提升   营运及潜在并购   偿还债务 新旧股比例 回拨比例 香港公司售股认购倍数 1≤X<15倍 X≥15倍 回拨占总售股比例 0 15

相关人士

全球协调人 华富建业证券有限公司

保荐人 华富建业证券有限公司 (相关往绩)

牵头经办人 光银国际资本有限公司 招银国际金融有限公司 艾德证券期货有限公司 华业证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 华富建业证券有限公司 软库金汇投资服务有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司

保荐人之法律顾问 N/A

物业估值师 Kroll (HK) Limited

账簿管理人 光银国际资本有限公司 招银国际金融有限公司 艾德证券期货有限公司 华业证券有限公司 东方证券（香港）有限公司 华富建业证券有限公司 软库金汇投资服务有限公司 浦银国际融资有限公司 友信证券有限公司

1.首日表现以[(首日收市价-招股价)/招股价] *100%计算,招股价和首日收市价不会因送股和拆细而作出调整。如公司是以介绍形式上市或由创业板转到主板，首日开盘价将视为招股价。
2.国际配售股数，全球发售股数，香港／公开发售股数会随配发结果及悉数行使超额配股权公告而作出更新。